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-老特又双叒叕搞事情了！这次盯上了咱的iPhone，扬言要加25%的关税！吓得苹果股价duang的一声掉了3%，跟坐过山车似的。
这老哥，咱2018年就见识过他的-厉害-了，那会儿用钢铝关税把全球股市搅得鸡飞狗跳。
但这次，A股周五居然来了个绝地大反击，最后一小时V型反转，空头们估计要哭晕在厕所了。
这是暴风雨前的宁静，还是A股要逆天改命？
话说，这关税战早就不是简单的贸易摩擦了，老特团队算计着苹果搬回美国要多花300亿美元，却没看到咱中国消费电子产业链的进化速度有多快。
想当年2018年，A股电子行业对美出口依存度高达37%，现在呢？91%的上市公司这比例都不到10%了！证监会大佬都说了，近九成收入来自国内！看看立讯精密，海外收入占比从68%降到41%，这数据比啥声明都硬气！
不过，市场嘛，总得找个地方泄泄火。
周五尾盘北向资金跑了78亿，这阵仗跟2022年美联储暴力加息那会儿似的。
但别慌！同一天，37家上市公司扎堆发布回购公告，三一重工更是砸20亿护盘！这-外资跑路，内资接盘-的戏码，简直就是神仙打架！更绝的是，苹果概念股集体emo的时候，半导体设备板块却逆势吸金12亿，中微公司更是被机构买爆了！这说明啥？聪明钱已经嗅到了国产替代的黄金机遇！
说到替代，老黄（英伟达）这-进三步退两步-的玩法也是666。
听说他给中国特供的Blackwell芯片比之前的H20便宜了近三成，表面上是服软，实际上是想用价格战拖慢国产替代的节奏。
But，央视都播了华为麒麟X90量产的画面了，这可是妥妥的5nm工艺！想当年美国卡EUV光刻机脖子的时候，谁敢想咱能在5nm上突破？就像宁德时代老曾说的：-杀不死我的，只会让我更强大！-
那么问题来了，下周买啥？我翻了翻交易所数据，发现两个信号：黄金ETF份额暴增21亿份，创2020年疫情以来新高；医药生物板块融资余额逆势增加了8.3亿。
这是-避险+进攻-的节奏啊！市场用真金白银告诉你：既要防着老特搞事，也要抓住结构性行情！就像2019年贸易战那会儿，海康威视股价腰斩，但韦尔股份收购豪威科技后却涨了十倍！
避险的话，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF本周涨了6%，很能说明问题。
但COMEX黄金期货持仓量居然增加了7.2万手，这可不是简单的避险情绪。
我问了几个珠宝厂的朋友，都说今年黄金原料采购量暴增40%，淡季都这么火爆！深圳水贝一位老哥偷偷告诉我，中东客户用黄金结算的比例从5%涨到27%了！全球信用体系这是要动摇啊，黄金怕是要起飞！
进攻方向，周五尾盘异动的军工板块或许有戏。
老特威胁要对欧盟加征汽车关税，德国DAX指数跌了1.8%，但中国国防军工指数却涨了！三一重工年报里也说了，海外军品订单占比提升到18%了。
还有中航电测，说某型机载设备获批量订单，这时间点刚好跟南海禁航公告重合，这-地缘风险+装备升级-的buff叠满了，军工板块怕是要复制2020年北斗组网时的行情！
最让我兴奋的是A股的自我修复能力。
周五三大指数盘中最大跌幅都超过1.5%，但跌停的才23只，比春节前还少！北向资金狂抛白酒，内资却在抄底光伏龙头。
隆基绿能尾盘突然冒出23万手买单，股价直接从水下3%拉到翻红！这-你丢我捡-的操作，简直是高手过招！就像证监会大佬说的：-A股已形成内外双循环的缓冲带。
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现在是周末，我琢磨着三组数据：美国核心PCE物价指数连续三个月超2.8%；中国4月制造业PMI新出口订单指数回升到51.3；A股破净率又快到12%的历史极值了。
这跟2023年四季度-3000点保卫战-那会儿的氛围很像，当时也是一片悲观，结果后面两个月跨年行情赚麻了！市场总是在绝望中孕育希望！老黄给中国定制第三款阉割芯片的时候，华为昇腾910B的订单已经排到四季度了；老特挥舞关税大棒的时候，比亚迪墨西哥工厂每月下线3000辆新能源汽车！
所以，下周我的策略是：三成仓位黄金、医药避险，五成仓位半导体设备和军工，剩下两成现金等风向。
成交量破万亿就干国产替代，低于9000亿就谨慎点。
毕竟在股市，活着才是王道！就像2018年熬过贸易战的那些企业，现在都成参天大树了！
窗外夜深了，看到老黄说-中国市场需要定制化解决方案-，这让我想到二十年前微软在中国推政府特供版Windows。
历史总是惊人的相似，但结局未必一样。
华为工程师在5nm生产线上调光刻机，长江存储的232层NAND闪存打入特斯拉供应链，这或许就是新时代的开始！中国的游戏规则，可不是关税大棒就能改写的！
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